Documento de Cobrança Agrupador

Versão 1

FINALIDADE

A finalidade da aplicação é permitir a geração de um único documento de cobrança, agrupando os débitos atualizados do cliente.

COMO ACESSAR

Para acessar a aplicação de Documento de Cobrança Agrupador, acesse o Workspace de Cobrança, no menu lateral esquerdo clique em Documento de Cobrança Agrupador.

FILTRO DO USUÁRIO

O primeiro card da tela é composto pelo filtro do usuário, nele é possível realizar um refino de filtro para direcionar os resultados para segmentações específicas como Empresa, Regional, Distrital, Seccional e Localidade. Imagem abaixo:

BUSCAR DOCUMENTO AGRUPADOR

Para realizar a busca por documentos agrupadores, preencha o campo desejado de acordo com o objetivo de busca e clique em “BUSCAR”, conforme a imagem abaixo:

O sistema irá realizar a busca e apresentar os documentos encontrados.

Selecionando um documento na lista, é possível visualizar mais dados na seção “Documento com valores de encargos” caso exista algum no agrupador.

DOCUMENTOS AGRUPADORES

A aba de “DOCUMENTOS AGRUPADORES” exibe a lista de documentos de cobrança agrupador existente de acordo com a busca realizada.

Nesta aba você pode visualizar todos os dados do documento de cobrança agrupador e também realizar ações como VISUALIZAR A FATURAS AGRUPADAS, IMPRIMIR O DOCUMENTO AGRUPADOR E CANCELAR O DOCUMENTO AGRUPADOR. Veja a seguir.

VISUALIZAR FATURAS AGRUPADAS

Para visualizar as faturas agrupadas, clique no número do documento agrupador desejado.

Será aberta uma janela com a lista de faturas agrupadas nesse documento.

IMPRIMIR DOCUMENTO AGRUPADOR

Para imprimir um documento, selecione-o na tabela, vá em “AÇÕES” do lado direito, e clique em “IMPRIMIR”.

Será gerado o documento pagável que deve ser entregue ao cliente, confira todos os valores antes de imprimir.

CANCELAR DOCUMENTO AGRUPADOR

Para cancelar um documento de cobrança agrupador, selecione-o na tabela, vá em “AÇÕES” e clique em “CANCELAR DOCUMENTO”.

Será exibido uma janela de MOTIVOS DE CANCELAMENTO, nela é obrigatório selecionar um motivo para que o cancelamento seja realizado. Clique em “CONFIRMAR” para continuar.

Será exibido uma janela de confirmação do cancelamento, alertando que a ação não poderá ser desfeita. Clique em “CONFIRMAR” para prosseguir.

Após o cancelamento ser realizado será exibido uma janela de sucesso.

Após o cancelamento o agrupador será cancelado, ficando na SITUAÇÃO CA – CANCELADO, conforme a imagem abaixo:

Após um agrupador ser cancelado, as faturas que estavam agrupadas retornam para a aba “FATURAS SEM AGRUPAMENTO”.

FATURAS SEM AGRUPAMENTO

Aba de “FATURAS SEM AGRUPAMENTO” nesta aba estão listadas todas as faturas que ainda não foram agrupadas.

Veja a seguir como gerar um novo documento agrupador com essas faturas.

GERAR DOCUMENTO AGRUPADOR

Para gerar um novo documento agrupador é necessário realizar primeiramente o cálculo de Multas e Juros das faturas. Note que nesse momento, as colunas “Valor da Multa (R$)” e “Valor de Juros (R$)” estão com o valor R$ 0,00.

Para realizar esse cálculo é necessário adicionar no campo “DATA DE VENCIMENTO DO AGRUPADOR” a data de vencimento do documento agrupador que você vai criar, clique em “CALCULAR MULTA E JUROS”. Assim o sistema fará o cálculo de multas e juros e aplicará nas faturas.

Agora que o valor de multa e juros foi devidamente aplicado, você já pode criar o documento de cobrança agrupador. Selecione as faturas desejadas, vá em “AÇÕES” do lado direito da tabela e clique em “GERAR DOCUMENTO AGRUPADOR”

Após isso será exibido uma janela de confirmação, clique em “CONFIRMAR” para continuar.

Após a geração do novo documento de cobrança agrupador será exibida uma janela de sucesso, com o número do documento criado.

Após a geração, o novo documento ficará disponível na aba de “DOCUMENTOS AGRUPADORES”.

Para visualizar as faturas agupadas, clique no número do documento que será exibida uma janela com a lista de faturas agrupadas no documento.

CANCELAMENTO MASSIVO

Para realizar um cancelamento massivo, acesse o botão de “CANCELAMENTO MASSIVO”. Na tela você vai ter a lista de documentos que entraram na regra de cancelamento massivo de acordo com as parametrizações do sistema.

O cancelamento massivo e feito de forma única e total, logo, não será permitido selecionar documentos alternados, a ação de cancelamento será aplicada em todos os documentos listado nessa tela.

Para cancelar os documentos, selecione o motivo do cancelamento e clique em “CANCELAR DOCUMENTO AGORA”.

Será exibida uma janela de confirmação do cancelamento.

Atenção! O cancelamento não poderá ser desfeito, então confirme com atenção.

Após o cancelamento ser executado com sucesso, você receberá uma mensagem na tela.

Você pode consultar os documentos CANCELADOS realizando uma busca na seção “AGRUPADORES DE FATURAS”.

REQUISITOS DE USUÁRIOS

Principais ações que os usuários poderão executar ao acessar a funcionalidade de Documento de Cobrança Agrupador.

USUÁRIO	RESPONSABILIDADES
Cobrança	Consultar documento de cobrança agrupador
	Gerar documento de cobrança agrupador
	Imprimir documento de cobrança agrupador
	Cancelar documento de cobrança agrupador
	Realizar cancelamento massivo de documento de cobrança
	Programar cancelamento em background