Documentação

# Programação de Corte

# Versão 1

Figura 1

# FINALIDADE

A aplicação de Programação de Corte permite selecionar unidades consumidoras com faturas em aberto e programar a execução do corte no fornecimento de serviço. Ela reúne filtros detalhados para segmentar os débitos e gerar ordens de corte de forma automatizada.

# COMO ACESSAR

Login > Workspace Cobrança > Página Boas-Vindas > Programação de Corte

Figura 2

# BUSCAR

A seção de busca permite localizar solicitações de corte cadastradas no sistema, servindo como ponto de partida para consulta ou realização de ações relacionadas. Para acessar as ações disponíveis e navegar entre os resultados encontrados utilize os filtros disponíveis nesta seção.

Figura 3

# Funcionamento da busca

A busca pode ser feita de duas formas:

  • Busca por Solicitação: Ao preencher o campo "Solicitação", os outros campos são bloqueados, e a pesquisa é realizada com esse número.
  • Busca por Outros Campos: Os campos “Data Solicitação”, “Situação”, “Data Prevista Corte”, “Solicitação Modelo” e “UC” podem ser preenchidos independentemente e utilizados para realizar a busca de forma combinada. Não há bloqueio desses campos, permitindo que o usuário preencha uma ou mais opções e clique em BUSCAR.

# Execução da busca e Resultados

Informe os campos desejados para a busca, conforme as regras descritas na seção anterior e clique no botão BUSCAR para carregar os resultados.

[image4]Figura 4

Ao clicar em BUSCAR, caso existam registros compatíveis com os filtros informados, eles serão exibidos logo abaixo da área de busca, conforme ilustrado na imagem a seguir:

Figura 5

É possível navegar pelas solicitações utilizando os botões de navegação no lado do campo “Solicitação”:

Figura 6

Caso nenhum dado seja encontrado, será exibida a mensagem "Nenhuma solicitação para ser exibida", indicando que não há resultados para os filtros selecionados.

# PROGRAMAR CORTE

Para programar o corte de todas as solicitações que estão em situação “AG – AGUARDANDO GERAÇÃO”, clique no botão PROGRAMAR CORTE, localizado no canto esquerdo da tela.

Figura 7

Ao acionar o botão, será exibida uma janela com os filtros de usuário. Este filtro está composto por seis campos:

  • Empresa: Preenchido automaticamente com os dados da empresa 0001 – SONDA;
  • Regional: Campo de seleção de regionais;
  • Distrital: Campo de seleção de distritais;
  • Seccional: Campo de seleção de seccionais;
  • Localidade: Campo de seleção das localidades;
  • Tipo de Envio: Campo para selecionar se o tipo de envio é online ou offline.

Figura 7

Após definir o filtro desejado, clique no botão CONFIRMAR.

Figura 8

Ao clicar em CONFIRMAR, o sistema carregará os dados e te redirecionará para a tela da aplicação Programação do Background, onde será possível finalizar a programação.

Figura 9

Para mais detalhes sobre a Programação, consulte a documentação do usuário 'Programação do Background', disponível na seção DOCUMENTOS RELACIONADOS (opens new window)

# CADASTRAR SOLICITAÇÃO

Para cadastrar uma nova solicitação, clique no botão + NOVO do lado esquerdo da tela.

Figura 10

Ao clicar no botão + NOVO, o formulário será habilitado para que você possa cadastrar uma nova solicitação.

Se você estiver em um cenário no qual realizou uma busca previamente, o formulário será automaticamente limpo para permitir a inclusão de novos dados, conforme a imagem abaixo:

Figura 11

O formulário de cadastro é organizado em cinco seções de informações, sendo: Dados da Solicitação, Características, Filtro, Seleção das UCs e Seleção dos Débitos. Abaixo segue o detalhamento dos cards citados:

# Dados da Solicitação

Figura 12

Neste primeiro bloco são exibidas as informações básicas da solicitação, como a data e o usuário que a cadastraram, a situação atual e seus respectivos dados de alteração, além da data prevista para o corte. Também é possível selecionar o lote de programação, adicionar observações gerais e visualizar campos apenas consultivos, como as estatísticas de geração

# Características

A seção de Características permite selecionar o tipo de corte e de execução, além de exibir informações como o tipo de solicitação, grupo de alerta, UCs e livros envolvidos. Também é possível definir o tipo de integração e se o aviso de corte será enviado por e-mail, por meio dos botões de alternância (switch).

Figura 13

Quando a opção Aviso é selecionada no campo ‘Tipo de Corte’, a composição é alterada e o campo “Comunicado de Corte” é adicionado à seção, conforme mostra a figura abaixo:

Figura 14

# Filtro

Figura 15

A seção de Filtro define a abrangência da seleção das UCs para o cadastro das solicitações. É possível programar o corte considerando toda a Empresa, uma Regional, Distrital, Seccional ou Localidade específicas, além de selecionar diretamente as UCs, etapas e livros desejados.

# UCs

→ Adicionando uma única UC

Para cadastrar apenas uma UC, digite o código no campo 'UC'. Ao retirar o cursor do campo, os campos de Etapa e Livro serão preenchidos automaticamente com os dados correspondentes. Em seguida, continue o preenchimento dos demais campos do cadastro.

Figura 16

→ Adicionando múltiplas UCs

Você pode adicionar uma ou mais Unidades Consumidoras (UCs) ao cadastro. Siga as instruções abaixo para utilizar o botão + UCs e incluir várias UCs de uma só vez.

Figura 17

Clique no botão + UCs localizado ao lado do campo de UC. Ao fazer isso, o sistema abrirá uma janela modal com o título “Adicionar Múltiplas Unidades Consumidoras”, permitindo a seleção de diversas UCs com base no campo UC.

Figura 18

Na janela modal, digite o número da UC no campo indicado. Assim que for identificado um número válido — e que atenda aos critérios configurados, os demais campos serão preenchidos automaticamente e o botão ADICIONAR será habilitado.

Figura 19

Após o preenchimento automático dos dados, clique no botão ADICIONAR. A UC informada será movida para a seção “UCs selecionadas”, na parte inferior da janela.

Figura 20

Você pode repetir o processo de digitar novos números de UC e ir adicionando uma a uma à lista.

Figura 21

  • Excluindo UCs da lista

Se você adicionou alguma UC por engano ou deseja removê-la antes de confirmar, é possível excluir diretamente pela seção UCs selecionadas. Marque a caixa de seleção ao lado da UC que deseja remover. Em seguida, clique no botão AÇÕES, localizado acima da lista. Será exibida a opção EXCLUIR.

Figura 22

Ao clicar em EXCLUIR, a UC será removida imediatamente da lista de selecionadas. Essa ação pode ser repetida com quantas UCs desejar remover.

Após revisar e garantir que todas as UCs desejadas estejam corretamente listadas, clique no botão CONFIRMAR no canto inferior da janela modal.

Figura 23

O sistema retornará automaticamente para a tela principal de cadastro e exibirá ao lado do botão + UCs um indicador visual com a quantidade de UCs adicionadas.

Figura 24

Ao clicar novamente no botão, a janela “Adicionar Múltiplas Unidades Consumidoras” será reaberta com a lista previamente incluída visível, permitindo visualizar, adicionar novas UCs ou excluir as já cadastradas antes de salvar o cadastro.

# Etapas

→ Adicionando uma única Etapa

Para cadastrar apenas uma etapa, selecione-a no campo “Etapa”. Em seguida, continue o preenchimento dos demais campos do cadastro.

Figura 25

→ Adicionando múltiplas Etapas

Você pode adicionar uma ou mais Etapas ao cadastro. Siga as instruções abaixo para utilizar o botão + ETAPAS e incluir várias etapas de uma só vez.

Figura 26

Clique no botão + ETAPAS localizado ao lado do campo Etapa. Ao fazer isso, o sistema abrirá uma janela modal com o título “Adicionar Múltiplas Etapas”, permitindo a seleção de diversas etapas.

Figura 27

Na janela modal, selecione a etapa no campo correspondente. Os demais campos de auditoria já estarão preenchidos automaticamente ao abrir a modal.

Figura 28

Após o preenchimento dos dados, clique no botão ADICIONAR. A etapa informada será movida para a seção “Etapas selecionadas”, na parte inferior da janela.

Figura 29

Você pode repetir o processo de selecionar novas etapas e ir adicionando uma a uma à lista.

Figura 30

  • Excluindo etapas da lista

Se você adicionou alguma etapa por engano ou deseja removê-la antes de confirmar, é possível excluir diretamente pela seção Etapas selecionadas. Marque a caixa de seleção ao lado da etapa que deseja remover. Em seguida, clique no botão AÇÕES, localizado acima da lista. Será exibida a opção EXCLUIR.

Figura 31

Ao clicar em EXCLUIR, a etapa será removida imediatamente da lista de selecionadas. Essa ação pode ser repetida com quantas etapas desejar remover.

Após revisar e garantir que todas as etapas desejadas estejam corretamente listadas, clique no botão CONFIRMAR no canto inferior da janela modal.

Figura 32

O sistema retornará automaticamente para a tela principal de cadastro e exibirá ao lado do botão + ETAPAS um indicador visual com a quantidade de etapas adicionadas.

Figura 33

Ao clicar novamente no botão, a janela “Adicionar Múltiplas Etapas” será reaberta com a lista previamente incluída visível, permitindo visualizar, adicionar novas etapas ou excluir as já cadastradas antes de salvar o cadastro.

# Livros

Após selecionar uma etapa, é possível adicionar um ou mais livros ao cadastro. Para incluir vários livros de uma só vez, utilize o botão + LIVROS e siga as instruções abaixo.

Figura 34

Clique no botão + LIVROS. Ao fazer isso, o sistema abrirá uma janela modal com o título “Adicionar Múltiplos Livros”, onde você poderá selecionar vários livros utilizando o campo de seleção disponível.

Figura 35

Na janela modal, selecione o livro no campo indicado. Assim que selecionar o livro desejado os campos de etapa e localidade serão preenchidos automaticamente e o botão ADICIONAR será habilitado.

Figura 36

Após o preenchimento automático dos dados, clique no botão ADICIONAR. O livro informado será movido para a seção “Livros selecionados”, na parte inferior da janela.

Figura 37

Você pode repetir o processo de selecionar novos livros e ir adicionando um a um à lista.

Figura 38

  • Excluindo livros da lista

Se você adicionou algum livro por engano ou deseja removê-lo antes de confirmar, é possível excluir diretamente pela seção livros selecionados. Marque a caixa de seleção ao lado do livro que deseja remover. Em seguida, clique no botão AÇÕES, localizado acima da lista. Será exibida a opção EXCLUIR.

Figura 39

Ao clicar em EXCLUIR, o livro será removido imediatamente da lista de selecionados. Essa ação pode ser repetida com quantas livros desejar remover.

Após revisar e garantir que todas os livros desejados estejam corretamente listados, clique no botão CONFIRMAR no canto inferior da janela modal.

Figura 40

O sistema retornará automaticamente para a tela principal de cadastro e exibirá ao lado do botão + LIVROS um indicador visual com a quantidade de livros adicionados.

Figura 41

Caso o usuário clique novamente no botão + LIVROS, a janela “Adicionar Múltiplos Livros” será reaberta com a lista previamente incluída visível, permitindo visualizar, adicionar novos livros ou excluir os já cadastrados antes de salvar o cadastro.

  • Origens da Fatura

Para restringir as origens da fatura que serão adicionadas ao cadastro das solicitações, você pode selecioná-las na janela Origens da Fatura. Para acessá-la, basta clicar no botão ORIGENS DA FATURA na seção Filtros.

Figura 42

Ao abrir a janela, haverá um alerta dizendo “Caso nenhuma origem da fatura seja selecionada, todas serão consideradas automaticamente. Para restringir, selecione uma ou mais.”

Figura 43

Para selecionar a origem da fatura, escolha-a no campo indicado. Feito isso, o botão ADICIONAR será habilitado.

Figura 44

Após clicar em ADICIONAR, a origem informada será movida para a tabela, na parte inferior da janela.

Figura 45

Você pode repetir o processo de selecionar outras origens e ir adicionando uma a uma à lista.

Figura 46

  • Excluindo origens da fatura da lista

Se você adicionou alguma origem por engano ou deseja removê-la antes de confirmar, é possível excluir diretamente pelas ações na tabela. Marque a caixa de seleção ao lado da origem que deseja remover. Em seguida, clique no botão AÇÕES, localizado acima da lista. Será exibida a opção EXCLUIR.

Figura 47

Ao clicar em EXCLUIR, a origem será removida imediatamente da lista de selecionados. Essa ação pode ser repetida com quantas origens desejar remover.

Após revisar e garantir que todas as origens desejadas estejam corretamente listadas, clique no botão CONFIRMAR no canto inferior da janela modal.

Figura 8

O sistema retornará automaticamente para a tela principal de cadastro. Caso o usuário clique novamente no botão ORIGENS DE FATURA a janela será reaberta com a lista previamente incluída visível, permitindo visualizar, adicionar novas origens ou excluir as já cadastradas antes de salvar o cadastro.

# Seleção das UCs

Figura 48

A seção de seleção das UCs permite definir quais características das unidades consumidoras serão consideradas na geração dos cortes. É possível filtrar por localização, situação, grupo de consumo, grupo de origem, calendário, categorias e se as UCs fazem parte do programa Data Certa.

  • VIP

É possível gerar solicitações de corte independentemente de a UC estar em situação considerada VIP — ou seja, em condições especiais. No entanto, o sistema permite optar por não gerar cortes para UCs com esse status. Para isso, utilize o campo ‘VIP’ e selecione a opção "Não gerar VIPs/Tipos de VIP". Ao fazer isso, o botão VIPS será exibido na tela. Ao clicar no botão, o sistema abrirá uma janela modal com o título “Tipos de Clientes VIPs”, onde você poderá selecionar vários tipos utilizando o campo de seleção disponível.

Figura 49

Na janela modal, selecione o tipo no campo indicado. Assim que selecionar o tipo desejado, o botão ADICIONAR será habilitado.

Figura 50

Após clicar em ADICIONAR, o tipo informado será movido para a tabela, na parte inferior da janela.

Figura 51

Você pode repetir o processo de selecionar outros tipos e ir adicionando um a um à lista.

Figura 52

  • Excluindo tipos de VIPs da lista

Se você adicionou algum tipo por engano ou deseja removê-lo antes de confirmar, é possível excluir diretamente pelas ações na tabela. Marque a caixa de seleção ao lado da origem que deseja remover. Em seguida, clique no botão AÇÕES, localizado acima da lista. Será exibida a opção EXCLUIR.

Figura 53

Ao clicar em EXCLUIR, o tipo será removido imediatamente da lista de selecionados. Essa ação pode ser repetida com quantos tipos desejar remover.

Após revisar e garantir que todos os tipos desejados estejam corretamente listados, clique no botão CONFIRMAR no canto inferior da janela modal.

Figura 8

O sistema retornará automaticamente para a tela principal de cadastro e exibirá ao lado do botão VIPS um indicador visual com a quantidade de vips adicionados.

Figura 54

Caso o usuário clique novamente no botão VIPS, a janela “Tipos de Clientes VIPs” será reaberta com a lista previamente incluída visível, permitindo visualizar, adicionar novos tipos ou excluir os já cadastrados antes de salvar o cadastro.

# Seleção dos Débitos

Figura 55

A última seção da tela permite configurar os critérios relacionados aos débitos das UCs que serão considerados para geração da programação de corte. É possível definir valores mínimos e máximos de débito, número total de faturas, intervalo de datas de vencimento das faturas e mês de referência. Também é possível limitar a quantidade máxima de corte que pode ser gerado por UC. Para concluir o cadastro da solicitação, é necessário preencher todos os campos obrigatórios, identificados com um asterisco (*). Caso algum desses campos não seja preenchido, o sistema indicará claramente qual informação está pendente.

Após preencher todos os campos obrigatórios o sistema habilitará o botão SALVAR.

Figura 56

Clique em SALVAR, o sistema apresentará uma caixa de diálogo de confirmação, para avançar, clique em CONFIRMAR e caso deseje retornar clique em CANCELAR, confira na imagem abaixo:

Figura 57

Ao confirmar, o sistema fará todas as validações necessárias, e estando tudo de acordo será apresentado uma caixa de diálogo indicando que o cadastro foi efetuado com sucesso.

Figura 58

Clique em FECHAR para concluir.

Após o cadastro ser realizado com sucesso, os dados serão apresentados em modo consulta, conforme imagem abaixo:

Figura 59

# EDITAR

Para editar o cadastro de solicitação de corte, é necessário primeiro buscar a solicitação desejada, conforme descrito na seção BUSCAR. Após localizar o registro, clique no botão de ações localizado no lado direito e selecione a opção EDITAR na lista apresentada. Conforme a imagem abaixo:

ATENÇÃO: A edição só estará disponível quando a solicitação estiver com o status 'AG – Aguardando Geração'.

Figura 60

O sistema irá habilitar o formulário para que você possa realizar as alterações necessárias.

Figura 61

Após editar os dados, clique em SALVAR.

Figura 62

O sistema apresentará uma caixa de diálogo solicitando a confirmação de atualização da solicitação. Para continuar com a ação clique em CONFIRMAR caso prefira cancelar o processo, clique em CANCELAR.

Figura 63

O sistema fará todas as validações necessárias, caso não exista nenhum impedimento para que a edição seja realizada, será exibida a caixa de diálogo de sucesso.

Figura 64

Clique em FECHAR para concluir.

# CANCELAR SOLICITAÇÃO

Para cancelar uma solicitação, é necessário primeiro buscar a solicitação desejada, conforme descrito na seção de BUSCAR. Após localizar o registro, clique no botão de ações localizado no lado direito e selecione a opção CANCELAR SOLICITAÇÃO na lista apresentada. Conforme a imagem abaixo:

Figura 65

Ao clicar em CANCELAR SOLICITAÇÃO o sistema exibirá uma caixa de diálogo de atenção solicitando a confirmação do cancelamento. Para continuar com a ação clique em CONFIRMAR caso prefira cancelar o processo, clique em CANCELAR, confira na imagem abaixo:

Atenção! Esta ação irá cancelar a solicitação de corte correspondente, por tanto, tenha certeza antes de confirmar.

Figura 66

O sistema fará todas as validações necessárias, caso não exista nenhum impedimento para que o cancelamento seja realizado, será exibida uma caixa de diálogo de sucesso.

Figura 67

Clique em FECHAR para concluir. Ao clicar no botão FECHAR o sistema retorna para a tela da solicitação de reaviso, que passa a ser exibida com a situação CA – CANCELADO.

Figura 68

Caso, ao tentar cancelar a solicitação, o sistema exiba uma caixa de diálogo informando que a ação não é permitida devido à situação atual da solicitação, consulte a seção VALIDAÇÕES DO SISTEMA para mais detalhes sobre as situações permitidas para cancelamento.

# ENCERRAR SOLICITAÇÃO

Para encerrar uma solicitação, é necessário primeiro buscar a solicitação desejada, conforme descrito na seção de 3. BUSCAR. Após localizar o registro, clique no botão de ações localizado no lado direito e selecione a opção ENCERRAR SOLICITAÇÃO na lista apresentada. Conforme a imagem abaixo:

Figura 69

Ao clicar em ENCERRAR SOLICITAÇÃO o sistema exibirá uma caixa de diálogo de atenção solicitando a confirmação do encerramento. Para prosseguir com a ação, clique em CONFIRMAR. Se preferir cancelar o processo, clique em CANCELAR. Confira a imagem abaixo:

Atenção! Esta ação irá encerrar a solicitação de reaviso correspondente, por tanto, tenha certeza antes de confirmar.

Figura 70

O sistema fará todas as validações necessárias, caso não exista nenhum impedimento para que o encerramento seja realizado, será exibida a caixa de diálogo de sucesso.

Figura 71

Clique em FECHAR para concluir. Ao clicar no botão FECHAR o sistema retorna para a tela da solicitação de reaviso, que passa a ser exibida com a situação EC - ENCERRADA.

Figura 72

Caso, ao tentar encerrar a solicitação, o sistema exiba uma caixa de diálogo informando que a ação não é permitida devido à situação atual da solicitação, consulte a seção 9. VALIDAÇÕES DO SISTEMA para mais detalhes sobre as situações permitidas para o encerramento.

# VALIDAÇÕES DO SISTEMA

# Cancelar Solicitação

Para cancelar uma solicitação clique em AÇÕES e na sequência clique em CANCELAR SOLICITAÇÃO. Ao clicar no botão CANCELAR SOLICITAÇÃO, o sistema realiza uma validação automática da situação atual da solicitação. O cancelamento somente será permitido para solicitações do tipo:

  • GE – GERADA
  • EP - EMISSÃO PEDENTE
  • SP – SUSPENSA Caso a solicitação esteja em qualquer outra situação será exibida uma mensagem de alerta impedindo a ação, conforme demonstrado abaixo:

Figura 73

Clique em FECHAR para retornar à tela de Programação de Corte.

# Encerrar Solicitação

Para encerrar uma solicitação de corte clique em AÇÕES e na sequência clique em ENCERRAR SOLICITAÇÃO.

Ao clicar no botão ENCERRAR SOLICITAÇÃO o sistema realiza uma validação automática da situação atual da solicitação. O encerramento só será permitido para solicitações que estiverem na situação:

  • GE - GERADA

Caso a solicitação esteja em qualquer outra situação será exibida uma mensagem de alerta impedindo a ação, conforme demonstrado abaixo:

Figura 74

Clique em FECHAR para retornar à tela da programação de corte.

# ESPECIFICIDADES

Descreva os itens abaixo referente as validações.

FUNÇÃO PARÂMETROS STATUS/COMPORTAMENTO

# PROCEDIMENTOS BÁSICOS - SÍMBOLOS E CONVENÇÕES

Campos Obrigatórios: Campos identificados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. O sistema não permitirá o salvamento dos dados se esses campos estiverem vazios.

Navegação dos Cadastros: As setas laterais permitem navegar entre diferentes solicitações cadastradas. Exemplo: você pode passar da solicitação 1/33 para a 2/33.

Info: Ícones de informação (representados por um “i” dentro de um círculo) exibem dicas ou instruções adicionais ao passar o cursor sobre eles.

Buscar: Pesquisa as solicitações conforme os filtros selecionados.

Limpar: Remove os filtros aplicados e redefine os campos de busca.

Programar Corte: Ação em lote que permite programar o corte de todas as solicitações na situação AG – AGUARDANDO GERAÇÃO.

Menu "Ações": Reúne comandos adicionais relacionados à solicitação selecionada, como edição, cancelamento e encerramento.

# REQUISITOS DE USUÁRIOS

Principais ações que os usuários poderão executar ao acessar a funcionalidade de Programação de Corte.

USUÁRIO RESPONSABILIDADES
Cobrança Cadastrar Solicitação de Corte
Buscar Solicitações Existentes
Programar o corte de todas as solicitações AG – AGUARDANDO GERAÇÃO
Editar Cadastro de Solicitação de Corte do tipo AG – AGUARDANDO GERAÇÃO
Cancelar Solicitação de Corte do tipo GE – GERADA, EP - EMISSÃO PENDENTE E SP – SUSPENSA.
Encerrar Solicitação de Corte do tipo GE - GERADA
Navegar entre as solicitações cadastradas
Adicionar Múltiplas UCs
Adicionar Múltiplas Etapas
Adicionar Múltiplos Livros
Restringir as origens da fatura das UCs
Adicionar os tipos de VIPs que não serão gerados na solicitação

# RELATÓRIO DE INCIDÊNCIAS

Seção destinada a resolução de problemas e erros que podem ocorrer e como pode ser solucionado.

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

# DOCUMENTOS RELACIONADOS

TÍTULO LINK
Programação do Background DU - Programação do Background.docx (opens new window)

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